职责：
1、负责大客户/百万以上客户沟通，充分了解并分析客户需求，为客户提供合适、合理、可行的理财规划;
2、熟练掌握公司制定的理财销售、服务流程，有熟练的营销技巧和良好的服务意识;
3、利用公司和自有资源，开发新客户，维护老客户，建立良好的客户关系;
4、传播先进投资理念，宣传公司品牌和经营理念，提供稀缺优质投资机会;
5、深度挖掘客户潜力，为客户提供真诚的、持续的、专业的理财咨询及服务。
职位要求：
1、大学本科及以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;
2、有3年及以上银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验;
3、熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识，了解当前宏观经济情况;
4、性格开朗，积极自信，有激情，较好的沟通和语言表达能力，具有良好的客户服务意识;
5、持有CFP /AFP证书为佳，特别优秀人才可放宽以上标准。
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