氧化铝行业

氧化铝行业现状

一、氧化铝行业概况 （一）氧化铝简介

氧化铝是由铝土矿经过加工后的一种工业原料，90%主要用于电解铝的生产。通常每2吨左右铝土矿可以生产出1吨氧化铝，约2吨左右氧化铝可以生产出1吨电解铝。氧化铝的生产方法主要有酸法和碱法,酸法有盐酸法、硫酸法、硝酸法，由于酸法存在耐酸设备造价昂贵、铝盐溶液除铁困难、溶解单位质量AL2O3需要大量酸、多数酸具有挥发性污染环境、产品物理性质难以达到电解制铝的要求等原因，导致酸法没有得到广泛应用。碱法有拜耳法、烧结法和联合法。世界上90%以上氧化铝都是由拜耳法生产的，拜耳法适用于处理品味比较高的铝土矿；烧结法主要用来处理品位低的含硅高的一水硬铝石矿，也可以烧结赤泥;联合法是对于A/S为4-7的铝土矿,采用拜耳法和烧结法联合处理，取长补短，可得到比单纯的拜耳法或烧结法更好的经济效果。而联合法需要在拜耳法生产的基础上配套烧结法的设备，前期投资较大，所以没有得到广泛应用。

(二）行业产业链

铝工业广泛采取的产业链是,铝土矿－氧化铝－电解铝－铝加工材（合金)－各种铝产品的终端消费品。生产1吨氧化铝将消耗2吨铝土矿、0。3～1.6吨石灰石、1.5吨煤炭、25公斤碱、2～7吨新鲜水,而生产1吨原铝将消耗2吨氧化铝、22~25公斤氟化盐、12—14MWh电力、碳素阳极（毛耗,由石油焦和煤沥青制成）500～550公斤。每生产1吨氧化铝，产生0.9～1.7吨赤泥。

铝制品主要用于建筑行业（如建筑铝型材）、交通运输、电力行业(主要是电力电缆和变压器）、耐用消费（家用五金如铝锅，灯具）、包装等行业（铝箔）。

铝行业产业链

二、我国铝行业政策

国家发改委根据国家有关法律法规和产业政策，制定铝行业准入条件如下： (一）企业规模

新建铝土矿开采项目总投资5亿元及以上的由国务院投资主管部门核准，其他矿山开发项目由省级政府投资主管部门核准。申请核准的矿山投资项目,总生产建设规模不得低于30万吨/年，服务年限为15年以上.

新建氧化铝项目起步规模必须是年生产能力在80万吨及以上，自建铝土矿山比例应达到85％以上，配套矿山的总体服务年限必须在30年以上。新建氧化铝企业，必须在矿产资源规划允许的范围内按规定首先申请铝土矿采矿权。铝矿山项目资本金比例要达到35%及以上.

(二）工艺要求

氧化铝项目要根据铝土矿资源情况选择采用拜耳法、联合法等生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好的生产工艺系统.

（三)能源消耗标准

铝土矿地下开采原矿综合能耗要低于25千克标准煤/吨矿,露天开采原矿综合能耗要低于13千克标准煤/吨矿。

新建拜耳法氧化铝生产系统综合能耗必须低于500千克标准煤/吨氧化铝,其他工艺氧化铝生产系统综合能耗必须低于800千克标准煤/吨氧化铝。现有拜耳法氧化铝生产系统综合能耗必须低于520千克标准煤/吨氧化铝，其他工艺氧化铝生产系统综合能耗必须低于900千克标准煤/吨氧化铝。

（四）资源消耗及综合利用

新建拜耳法氧化铝生产系统氧化铝综合回收率达到81%以上，新水消耗低于8吨/吨氧化铝。新建其他工艺氧化铝生产系统氧化铝综合回收率达到90%以上,新水消耗低于7吨/吨氧化铝。

（五)环境保护和土地复垦

氧化铝厂要做到废水“零排放”，赤泥的最终处置（包括堆场)应当严格按照环评文件批复的要求执行.

新建铝土矿山、铝冶炼及加工生产能力，须经过有关部门验收合格后，按照有关规定办理《排污许可证》

三、行业运行情况

（一）2013年国内外铝价走势回顾 1、2013年铝和铝土矿价格走势

从六种基本金属全年的表现来看，除铅和锡之外，其余品种均出现不同程度

的下跌,其中铝的跌幅仅次于镍，而向来具有较强抗跌性的铜价，也在原料供应上升等因素影响下出现7。5％的回落。

LME六种基本金属三个月期货价格表现对比

铜 铝 铅 锌 锡 镍 2012年平均价格 7946 2051 2074 1965 21100 17499 2013年平均价格 7349 1888 2158 1939 22294 15097 单位：美元/吨 涨跌幅度％ -7.5 -8.0 4.1 —1.3 5。7 -13。7 2013 年，LME现货月和三月期铝平均价分别为1846美元/吨和1888美元/吨，较2012年同期分别下跌8.6％和8。0%。

2、2013年中国铝市场价格走势

2013年国内铝价跟随外盘一道回落，但跌幅相对放缓，呈现单边下行走势。 2013年,SHFE现货和三个月期货的平均价分别为14561元/吨和14592元/吨,与2012年相比分别下跌了7.3％和7.6％。

上海期货交易所铝价表现

3、省内铝土矿价格走势

中国海关数据显示，2月国内进口铝土矿总量为322.93万吨,同比减少23。86%，前两月,中国进口铝土矿总量为1123.00万吨，同比增加20。49％。

铝土矿价格方面，2月份国内进口铝土矿CIF均价在53。06美元/吨，较1月份均价环比增加2。75％，较去年同期增加8.22%；其中印尼矿石价格环比增加3.38％至51。15美元/吨，同比增加13。81％；澳大利亚矿石价格环比增加0。54％，同比增加0.90％。

国内进口矿石均价上升，主要因印尼低价矿石总量减少,同时其他高价矿源的比例提升，从而令整体的矿石价格提升,预计后期进口铝土矿价格将继续抬升。

近三年山西省铝土矿进场挂牌价统计：A/S＞5。0 矿石，近三年的平均挂牌价为每吨195元、 280元、365元,上涨幅度达30%。全国铝土矿的价格走势也呈现逐年上涨的趋势。

（二）2013年铝行业生产情况 1、电解铝

面对铝价持续低迷，企业经营压力加剧，2013年1—11月中国电解铝产量为2262万吨，同比增长11.4%，预计全年中国电解铝产量为2490万吨，同比增长11。7％，增速回落2.1个百分点。电解铝产量增速进一步下滑。近几年电解铝呈单边增长态势，增速呈波动下降趋势.

2002-2013年中国电解铝产量情况

根据统计，2013年中国关停电解铝产能为172 万吨，考虑到年内部分关停产能重启,到2013年末中国实际关停电解铝产能约为100万吨。

2013年关停电解铝产能分省汇总

省份

单位：万吨/年 关停产能

广西 河南 贵州 四川 云南 重庆 陕西 山西 江苏 湖北 浙江 合计 2、氧化铝

25 27 31 22 25 3 13 4 6 5 12 172 国内氧化铝企业分布相对集中，主要分布在山东、河南、山西、广西、贵州、内蒙古和重庆等省市。其中,山东产能最大,其次是河南、山西和广西,上述四省氧化铝产能合计在全国氧化铝产能中的占比接近90％。

2013年1-12月全国氧化铝累计总产量4437万吨，同比增长14。6%。

2013年氧化铝产量情况

本月止累计（吨） 680 1035 1384 1756 2138 2521 2904 3316 3690 4070 4437 单位：万吨 本月同比增长本月止累计同（％） 比增长（％） - 15.04 9.61 13.81 8。37 12.41 5.59 10.87 6。17 9。99 10.62 10。07 16。64 10。39 30.22 13.03 21。65 13。84 22.37 14.63 14.01 14。6 2013年02月 2013年03月 2013年04月 2013年05月 2013年06月 2013年07月 2013年08月 2013年09月 2013年10月 2013年11月 2013年12月 本月产量（吨） — 349 349 371 382 383 384 395 373 380 367 2014年中国总计约有390万吨氧化铝新产能计划投产.其中，山西省以190万吨居首位，平陆锦江郑煤集团，东岳能源交口肥镁铝业和山西华兴铝业都有已建成产能拟投产；排在第二位的是贵州省，其亚铝业和贵州广铝各有50万吨新产能计划投产;内蒙古和山东省并列位于第三，位于内蒙的鑫恒铝业和位于山东的齐星铝业各有50万吨新产能将于2014年投产。此外，山东魏桥铝业正从位于邹平的老厂搬迁200万吨产能至无棣的新厂，该项目预计2014年秋季完工投入生产。

2014年氧化铝计划投产产能

省份 山东 山西 河南 广西 云南 贵州 重庆 内蒙古 总计 （三）2013年铝行业进出口情况 1、电解铝

根据海关数据显示，2013年1-11月中国共进口原铝29。54万吨,累计同比下降41.4％，1-11 月共出口原铝9。23万吨，累计同比下降22。4%。

2013年1-11月中国原铝进出口情况(单位:万吨）

计划投产产能（万吨） 50 190 0 0 0 100 0 50 390

2013年1-11月，中国铝合金各月进口量保持平稳，根据海关数据显示,2013 年1-11月中国共进口铝合金10万吨,累计同比下降10.8％；2013 年1-11月中国共出口铝合金41。62万吨，累计同比下降10。6％。

2013年1-11月中国铝合金进出口情况(单位:万吨）

根据海关数据显示,2013年1—11月中国共进口铝材44.04万吨，累计同比下降9。6％；1-11月份中国共出口铝材281。34万吨，累计同比增长9.1%。

2013年1-11月中国铝材进出口情况（单位：万吨)

2、氧化铝

中国海关初步数据显示,11月国内氧化铝进口共计55万吨，同比增加1。25%，2013年前11月氧化铝进口总量349万吨/吨，同比减少24。65％。国内氧化铝进口量连续三个月回升，尤其进入9月后，月度进口量持稳在45万吨以上。 由于进口氧化铝价格比国产氧化铝价格低，所以9月至11月国内氧化铝进口量回升,加之人民币兑美元汇率走强，国内企业对进口氧化铝购买力增加,导致电解铝企业倾向于进口高品质氧化铝.

3铝土矿

中国海关数据显示， 2013年全年中国进口铝土矿总量7007万吨，同比增长78.7%，迅猛增长。分国别看，2013年中国进口铝土矿中，印尼矿石占67.7%,澳大利亚矿占20。2%，印度矿占7.6％，印尼、澳大利亚和印度仍为我国主要铝土矿来源国。

主要生产国限制出口。2014年开始，印尼执行铝土矿等原矿禁止出口政策,从而令国内氧化铝企业面临原料供应不足的风险.在印尼恢复原矿出口政策前,国内氧化铝企业将以消耗库存、加大其他国家铝土矿进口等方式维持产能运运转,进口来源国增加，从斐济、牙买加、圭亚那、马来西亚、巴西、几内亚、加纳和多米尼加八个国家2013年前11个月的进口量为282万吨，同比增加360%，运输成本过高，导致铝土矿价格的持续上涨。

铝土矿价格上涨与之前国际铁矿石价格上涨有类似的地方，一是国际需求不断上升,二是主要生产国限制出口。基于这种原因,有实力的氧化铝企业都在积极的寻找铝土矿资源，进行收购兼并,实力一般的也在积极的囤积铝土矿.

2013年以来，中国进口铝土矿价格震荡走高，前11个月的进口均价为53。5美元/吨,同比上涨10.1％。自2012年6月印尼调高铝土矿出口关 税20%之后，进口铝土矿价格快速上涨，此后随着印尼政策转松，铝土矿供应回升，价格有所回落，2013年后价格呈震荡上升态势.

近三年山西省铝土矿进场挂牌价统计：A/S＞5。0 矿石,近三年的平均挂牌价为每吨195元、 280元，、365元，上涨幅度达30％。全国铝土矿的价格走势也呈现逐年上涨的趋势.

四、我国铝土矿资源分布介绍

据《2012中国矿产资源报告》显示，截止至2011年底,中国铝土矿查明资源储量为38.7亿吨，铝土矿占全球的3%。我国铝土矿属于高铝高硅的一水铝土矿，氧化铝冶炼成本高于使用进口矿的冶炼成本，对外依存度为61。5%。氧化铝产能扩张与国内铝土矿供应之间的矛盾将愈加突出,而降低铝土矿开采成本以及提高氧化铝加工工艺,成为氧化铝企业面临的首要问题

我国铝土矿的分布高度集中，山西、贵州、河南和广西四个省（区）的储量合计占全国总储量的90.9%(山西41.6％、贵州17。1％、河南16。7％、广西15.5%)，其余拥有铝土矿的15个省、自治区、直辖市的储量合计仅占全国总储量的9.1％。国内铝土质量较差,加工难、耗能大的硬铝石占总储量的80％。

有关资料表明，山西铝土矿共有产地128处,全省总资源储量98912.86万吨，

居全国首位。铝土矿在全省各行政区都有出露,以吕梁地区铝土矿资源储量最为丰富，相对集中。

地区 矿产地 资源/储量（万吨） 资源量 山西全省 吕梁地区 忻州地区 运城地区 阳泉地区 晋中地区 临汾地区 长治地区 朔州地区 太原地区 晋城地区 100 42 19 6 11 5 5 5 2 2 3 71997.52 24006.32 17659.11 9867。96 7629.06 5085.52 3685.44 2176。44 1047.19 565。1 302。38 基础储量 21216.55 19693.55 395.48 1063.90 63。62 储量 5698.79 4877。79 821.0 98912。86 48577.66 18054.59 9867。96 9513.96 5085。52 3685.44 2176.44 1047.19 628。72 302。38 合计（万吨） 占全省 （％) 100 49.11 18。25 9。98 9.62 5.14 3.74 2.2 1.06 0.6 0。3 注:储量为可采储量(111)；基础储量为预可采储量(121、122）；资源量为内含经济资源量（331、332、333）；不包括334.

表中部包括28处为商标预查矿床的资源量.

表3 截止2000年底中国铝土矿储量汇总表

储量(万吨） 地区 矿区数 A+B+C 全国 372 70112。19 A+B+C+D 234097。83 总量比例(％) 备注 100

山西 贵州 河南 广西 山东 其它 128 72 39 23 20 90 19530.34 12709。00 19550。00 11627.30 2346.80 4348。75 98912.86 39547.10 38636.10 36907。60 4365。50 15728.67 41.6 17.1 16.7 15.5 1.86 6。73

山西铝土矿总体上是以中低品位矿石为主。山西全省进行过富铝土矿（A/S＞7.0)储量计算的矿区33个,占全省128个矿区数的25。78%。富铝土矿储量18617。63万吨，占全省总储量的18.82%，按集中产出地域分布，可分晋北和晋南两大片。晋北片（太原以北）有怀仁、朔州、宁武－原平、娄烦、五台、保德－兴县以及古交7个铝土矿集中产出区，共有铝土矿床41处。晋南片（太原以南）有阳泉、沁源、交口－孝义、灵石－霍州、临县－中阳、阳城－陵川、平陆－夏县7个集中产出区，共有铝土矿床87处。除晋北有少量的“绿矿”外,山西铝土矿石加工性能良好，Al2O3相对溶出率均在96。25%以上，预脱硅效率在69.1％以上，赤泥沉降速度快，精液浮游物少，对氧化铝生产非常有利。

五、省内氧化铝企业概况 企业名称 中电投山西铝业 兆丰 锦江沁源 兴安化工 信发孝义 田园化工 奥凯达 泰兴铝镁 建设地址 忻州原平 阳泉 长治沁源 孝义 孝义 孝义 孝义 孝义 规划产能 280 200 100 270 360 30 20 10 建成产能 280 110 270 160 26 20 10 备注 自由矿山 自有矿山 在建 自有矿山 自有矿山

华庆铝业 中铝华兴 信发交口肥美 东方希望 安泰信 森泽镁铝 华圣电解铝 华泽电解铝 总计 孝义 兴县 交口 灵石 中阳 柳林 运城 运城 15 100 240 100 80 130 22 35 1925 15 60 120 70 22 35 1141 自有矿山 在建、自由矿山 投产 在建、自由矿山 在建 在建60 山西的氧化铝、电解铝生产企业主要集中在吕梁、运城、忻州、阳泉地区,其中,吕梁氧化铝产能751万吨，忻州氧化铝280万吨、阳泉氧化铝产能110万吨。运城电解铝产能57万吨。