公司客户档案管理制度

一、总则

为规范公司客户档案管理工作，提高客户关系管理水平，确保客户数据的准确性和安全性，特制定本《公司客户档案管理制度》（以下简称本制度）。

二、适用范围

本制度适用于公司所有部门、员工，包括但不限于销售、客服、市场等部门，涵盖公司所有客户档案的建立、录入、维护和存储等工作。

三、管理标准

3.1 客户档案建立

1. 每位员工在接触新客户时，应尽快将客户基本信息录入公司统一客户档案系统，并填写《客户基本信息表》。信息包括但不限于客户名称、联系人、地址、联系方式、业务范围等。

2. 建立客户档案时，应注意核实客户身份和合法性，防止录入虚假信息或非法客户。

3.2 客户档案录入

1. 整。

每个部门应将客户相关资料统一整理，确保录入的档案信息准确、完

2. 录入客户档案时，应按照系统规定的格式和要求填写，确保数据的统一性和规范性。

3. 1.

客户档案的录入应及时更新，确保客户信息的及时反馈和跟进。 客户信息的维护工作应由专人负责，确保信息的准确性。

3.3 客户档案维护

2. 定期对客户档案进行审核和清理工作，删除无效、重复或冗余信息，保持档案的规范和有效性。

3. 维护客户档案时，应遵守相关法律法规和公司保密制度，确保客户信息的安全性。

3.4 客户档案存储

1. 理。

公司客户档案应分类存储，建立完善的档案管理系统，便于查找和管

2. 客户档案的存储应采取安全可靠、防火防水的措施，防止丢失或损坏。

3. 电子档案应备份至云端服务器或备用硬盘等存储设备，确保数据的可恢复性。

四、考核标准

4.1 数据准确性

1. 每月对客户档案系统数据进行一次全面检查，确保档案信息的准确性。发现问题及时进行修正。

2. 定期抽查员工录入的客户档案，检查信息的完整性和准确性。如发现错误或遗漏，要进行补充和纠正。

4.2 数据安全性

1. 险。

2.

定期检查客户档案存储设备的安全性，确保数据不受损坏、丢失的风对客户档案存储设备进行定期备份，保证数据的可恢复性。

3. 严格执行公司保密制度，禁止将客户档案泄露给未经授权的人员或外部机构。

4.3 工作效率

1. 设定客户档案管理工作的时间节点和工作要求，确保各部门员工按时完成相关工作。

2. 3. 正。

学习并灵活运用客户档案管理工具和系统，提高工作效率和准确性。 定期评估员工客户档案管理工作的绩效，根据考核结果进行奖励或纠

五、附则

1. 2. 3.

本制度自发布之日起执行，对公司所有员工具有约束力。 对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行纪律处分。 本制度的修改和解释权归公司法务部门所有。

本制度经公司法务部门审核，于2021年XX月XX日发布，自公告之日起施行。 ——————

注：范文仅供参考，具体制度应根据企业实际情况进行细化和定制。