科创板上市公司非公开发行股票发行结果

暨股本变动

（此公告涉及业务流程及操作，请按相关要求逐项编制公告，勿随意删改）

适用情形：

科创板上市公司完成非公开发行股票涉及的新增股份登记手续后，披露非公开发行股票发行结果暨股本变动事项，适用本公告格式。

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:  发行数量和价格  预计上市时间  资产过户情况

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一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会同意注册的决定及文号；

（二）本次发行情况，包括发行股票的种类、数量、价格、募集资金金额、发行费用、保荐机构等；

（三）募集资金验资和股份登记情况，注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见；

（四）资产过户情况（涉及资产认购）；

（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果，包括本次股票的发行对象、各发行对象认购的数量、认购股份的限售期、认购股份预计上市时间等。

（二）发行对象情况，包括发行对象的名称、注册地址、注册资本、法定代表人、经营范围、是否与公司存在关联关系、业务联系等。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

说明本次发行是否导致公司控制权的变化。

四、本次发行前后公司股本变动表

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单位：股

股本总数

变动前 本次变动 变动后 五、管理层讨论与分析

公司管理层就本次发行对公司的影响进行具体的讨论与分析，包括本次发行对公司财务状况、公司治理的影响、募集资金投资项目对公司后续经营的影响等。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

包括保荐机构、律师事务所、验资机构的名称、地址、联系人、联系电话等。

七、上网公告附件

（一）具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；

（二）资产转移手续完成的相关证明文件及律师事务所就资产转移手续完成出具的法律意见书；

（三）保荐机构、律师事务所关于本次发行的合规性意见。

特此公告。

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XXXX股份有限公司董事会

年 月 日

 报备文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；

（二）非公开发行申报材料； （三）本所要求的其他材料。

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